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Welche Anlageformen im Öl- und Gasbereich gibt es? Hat schon jemand sein Geld damit verloren? |
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Es ist sicher richtig, dass es schon viele Anlagegeschäfte im Ölgeschäft gab bei denen Vermögen verloren wurde. Jedoch handelte es sich hier um Explorationen, also der Suche und Erschließung neuer Erdölvorkommen. Hierbei liegt zum einen die Gewinnmöglichkeit, aber auch die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlustes hoch, da dieser Bereich sehr spekulativ ist. Übrigens Explorationen ist das, was der aktuelle US-Präsident George W. Bush mit seiner Ölfirma gemacht hat, deshalb ging er auch pleite. Bei Explorationen können Sie bei 100 Bohrungen komplett daneben liegen. Grosse Ölgesellschaften wie Devon, Exxon usw. machen viele Explorationen, denen ist es auch egal ob kurz 100 Millonen US-$ daneben gehen, weil eine erfolgreiche Quelle das alles wieder aufwiegt. Den großen Ölgesellschaften geht auch zwischendrin nicht das Geld aus wie z. Bsp. George W. Bush.
Unser Anbieter beschäftigt sich mit dem konservativsten Bereich der Öl- und Gasproduktion, der Optimierung bereits bestehender und laufender Produktionen, die sich über viele Jahre bereits bewährt haben, sowie Erweiterungsbohrungen in bereits bestehenden und erschlossenen Erdöl und Erdgasvorkommen. Dieses Konzept wird bereits seit ca. 10 Jahren erfolgreich in Deutschland angeboten, bisher nur einem kleinen Kreis zugänglich.
Zudem werden alle Fördermengen der US Öl- und Gasproduktionen staatlich registriert, kontrolliert und sind öffentlich zugänglich. Dadurch können z.B. auch über Internet alle Projekte unabhängig bewertet und die Quartalsabrechnungen der staatlich registrierten Produktionszahlen von jedermann geprüft werden. |
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| Wie sieht der Markt für Direktbeteiligungen an US Öl- und Gasproduktionen aus? |
| Beteiligungen an Öl- und Gasproduktionen sind in Amerika sehr beliebt und werden bereits seit über 100 Jahren dort angeboten. Inzwischen hat dieser Markt ein ähnliches Volumen erreicht wie der US- Immobilienmarkt! Er wird allerdings hauptsächlich dominiert von institutionellen Investoren wie Großbanken, Versicherungsgesellschaften und in erster Linie von Fondsgesellschaften. Im Tagesgeschäft liegen durchschnittliche Beteiligungen zwischen US-$ 50 Mio. und US-$ 800 Mio. |
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| Warum kennt dieses Produkt noch keiner? Warum hat das mein Nachbar noch nicht, wenn das so gut ist? |
| Die Investition in Öl- und Erdgasproduktionen wird gerade in Deutschland bekannt gemacht. So gibt es einige Anbieter, die geschlossene Fonds anbieten, die wiederum Öl- und Gasanlagen einkaufen.
Dieses Konzept wird von uns nicht empfohlen, da Sie damit steuerliche Nachteile haben und nur noch ein kleiner Teil der Ausschüttungen direkt bei Ihnen ankommt. In Amerika ist es so, dass es mehr Geld gibt als verfügbare Öl- und Gasproduktionen. Dort kennt diese Möglichkeit fast jedes Kind.
Dieses Geschäft kam nur nach Deutschland aufgrund von gewachsenen Beziehungen zwischen dem deutschen Anbieter und einem amerikanischen Initiator.
Ein Mitgrund warum dieses Geschäft noch nicht großflächig bekannt ist, liegt auch in den geringen Mengen, die wir bei jeder Anlage zur Verfügung haben.
Wir bekommen immer nur ca. 25% für den deutschen Markt. Der Rest bleibt in Amerika. Diese kleine Menge ist meist in ca. zwei Wochen platziert, dann kann es durchaus zu Wartezeiten kommen bis das nächste Projekt kommt.
Sie wissen aber selbst, unser ganzes Leben wird bestimmt von Öl- und Gas, da dies die Grundstoffe für mittlerweile 100.000 Produkte sind. Es fängt beim Shampoo an und endet bei Ihrem Computer. Ohne Öl würde es diese Produkte nicht geben.
Die meisten ärgern sich über steigende Spritpreise, die wenigsten machen sich Gedanken wie Sie daran mitverdienen können, das ist einer der Hauptgründe warum Ihr Nachbar dieses Produkt noch nicht kennt. |
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| Wieso können wir nicht durch Banken finanzieren? |
| Grundsätzlich finanzieren US-Banken sehr gern Öl- und Gasproduktionen. Vom Sicherheitsaspekt her werden diese sogar höher beliehen als Immobilien. Im Großkundenbereich sind Finanzierungen durchaus möglich. Im kleinerem Beteiligungsbereich ergibt sich häufig die Problematik, dass US-Banken zwar gern finanzieren, aber nicht für Ausländer. Deutsche Banken, die dieses Geschäft kennen, befürworten es zwar, finanzieren aber in der Regel keine „Kleinbeteiligungen“. |
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| Meine Bank/ mein Steuerberater sagt: „Ich soll die Finger davon lassen.“ Was steckt da dahinter? | | Natürlich ist dieses Geschäft für Ihre Bank, Ihren Steuerberater, die sich noch nicht damit intensiv beschäftigt haben, noch fremd. Aber der wesentliche Grund wird immer sein, dass der Banker und der Steuerberater ihre eigenen Produkte und Kontakte vermitteln möchten! Prüfen Sie selbst, was wir Ihnen bieten. Natürlich sind wir gerne bereit, mit Ihren Beratern zu sprechen. | | |
| Woher weiß ich, wie lange noch Ressourcen vorhanden sind und nicht schon nächstes Jahr kein Öl mehr da ist? | | Insgesamt gesehen, wird im East Texas Field noch weit über 40 Jahre Erdöl und Erdgas gefördert werden. Die Produktionen und Fördermengen werden durch die Railroad Commission und dem American Petroleum Institute strengstens überwacht und registriert. So wird öffentlich prüfbar, welche Fördermenge bereits entnommen wurde und welche förderbaren Reserven noch zur Verfügung stehen. Fundierte geologische Gutachten, Sondenmessungen und die Erfahrung aus über 60 Jahren Förderung aus einem der größten, einzelproduzierenden Erdölfeldern Nordamerikas ermöglichen weitgehend exakte Prognosen. | | |
| Wenn die Produktionen so gut sind, weshalb werden sie dann verkauft? | | Wie schon erwähnt, hat die gesamte Erdölindustrie einen enormen Kapitalbedarf. Unternehmen wie Exxon, Mobil, Texaco, Amoco verfolgen im Produktionsbereich zwei Unternehmensziele. Zum einem die Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen, also der Exploration. Zum anderen die Betreibung ihrer Raffinerien. Der Vorteil für diese Gesellschaften für den Verkauf ihrer PDP-Produktionen (proved, develloped produktion, geprüfte, bereits bestehende und fördernde Produktionsanlage) liegt auf der Hand.
1. Durch den Verkauf an unseren Anbieter fließt Kapital in die Kasse, dass für Explorationen benötigt wird.
2. Die Großgesellschaften bekommen nach wie vor zum aktuellen Börsenkurs die geförderten Öl- und Gasmengen für ihre Raffinerien, da ein Projektkauf grundsätzlich auch einen Liefervertrag zur verkaufenden Gesellschaft beinhaltet.
3. Die Personalkosten werden gesenkt, da für diese Produktionen kein Verwaltungs- und Abrechnungspersonal, Pumper, Geologen und Ingenieure mehr benötigt werden.
Der Vorteil unseres Anbieters liegt in der schlankeren Kostenstruktur. Es brauchen hier nicht wie bei Großgesellschaften Rückstellungen und Kosten für z.B. Exploration, Forschung, Pipeline und Transport berücksichtigt werden, da lediglich produziert wird.
Bei Erweiterungsbohrungen, die auch bei amerikanischen Investoren sehr beliebt sind, spielen sehr gute Kontakte zu Operatorfirmen eine große Rolle, um Förderrechte für den europäischen Markt erwerben zu können. Gegenüber den großen Produktionskonzernen nutzen unsere Operator häufig den Vorteil, schnellere Zahlungabwicklungen sowie sehr zeitnahe Bohrtermine zusagen zu können. Für den Grundstücksinhaber sind dies maßgebliche Beweggründe, Förderrechte bevorzugt an unseren Initiator zu verkaufen. | | |
| Was passiert, wenn Ihr Anbieter pleite geht? | | Grundsätzlich beteiligen Sie sich nicht an den Anbieter, sondern erwerben einen Teil der Förderrechte und der Produktionsanlage. Das bedeutet, Sie erhalten, gleich wer auch immer die Produktion betreibt, Ihren prozentualen Anteil am geförderten und verkauften Erdöl und Erdgas. Würde der Anbieter heute z.B. durch Missmanagement in Konkurs gehen, würde ein anderes Unternehmen die Verwaltung Ihrer Anteile übernehmen. Ähnlich wie bei einer Immobilie wäre es zwar bedauerlich, wenn der Hausverwalter Konkurs anmelden muss, aber die Immobilie und die Mieteinnahmen gehören nach wie vor Ihnen. Es ändert sich also lediglich der Verwaltungspartner. Ihr erworbenes Förderrecht bleibt nach wie vor Ihr im County-Court (ähnlich deutsches Grundbuchamt) registriertes und gesichertes Eigentum. | | |
| Wie lange ist mein Kapital gebunden? Gibt es frühere Ausstiegsmöglichkeiten? | | Der Zeitraum der Produktion wird bei ca. 20 bis 35 Jahren liegen. Die ältesten Ölproduktionen fördern bereits seit 1930. Sie bekommen nach der Bohrphase, die ca. ein dreiviertel Jahr dauert, ¼ jährliche Ausschüttungen, was bedeutet, dass Sie ständig Kapital zur Verfügung haben. Je nach Projekt ist Ihr eingesetztes Kapital incl. Verzinsung bereits nach ca. 4 - 5 Jahren zurück, aber Sie verdienen weiterhin mit dieser Produktion für viele Jahre Geld, haben eine feste, weitere Einnahmequelle. Sollten Sie jedoch trotzdem weitere liquide Mittel benötigen, sind wir Ihnen beim Verkauf über den Zweitmarkt gern behilflich. Weiterhin können Sie genau wie bei einer Immobilie Ihre Anteile auch verschenken, vererben oder selbst, gleich an wen, verkaufen.
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| Für eine Kapitalanlage ist mir Amerika zu weit weg? | | Bei einer Kapitalanlage zum Beispiel in eine Immobilie vor Ort müssen Sie trotzdem dort hinfahren, um zu prüfen, ob z.B. Schwamm im Keller oder der Holzwurm den Dachboden zerfrisst. Eine Öl- und Gasproduktion ist soweit weg wie der nächste Computer. Möchten Sie das Projekt an sich prüfen, ob wirklich so viel Öl und Erdgas gefördert wird, wie prospektiert wurde oder möchten Sie die ¼ jährliche Abrechnungen überprüfen, ob diese mit den Daten der Railroad Commission (Steuerbehörde) übereinstimmen oder möchten Sie einfach sehen, was Ihre Beteiligung im letzten Monat produziert hat? Dies können Sie von zu Hause aus jederzeit tun. Ist nun die Immobilie oder Ihre Ölproduktion weiter weg? | | |
| US-Dollarkurs – jetzt einsteigen? | | Ab einem bestimmten Vermögen sollte jeder Investor sein Erspartes nicht vollkommen der „neuen“ Währung Euro aussetzen. Die subjektive Antwort auf die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie daran Glauben, dass der Euro eine stabile Währung werden wird (z.B. 70 %), beantwortet vielleicht die Frage, welcher Anteil (z.B. 30 %) ihres Vermögens in US-$ (z.B. in Öl-und Gasproduktionen) investiert werden sollte.
Bei wechselnden Kursen sollte man nicht zu 100 % in nur einer Währung mit seinem Ersparten investiert bleiben. Fast schon unnötig zu erwähnen, dass der Dollar über 200 Jahre alt ist, er im Verlauf seiner Historie viele Rezessionen und sogar Weltkriege überstanden hat und sich dabei Muskeln und ein breites Kreuz zugelegt hat. Im Vergleich dazu befindet sich der Euro in der Entstehungsphase.
Momentan ist der Einstieg durch den stark gefallen Dollar sehr günstig. Sollte sich der Dollar in ein paar Jahren wieder erholen, sind automatisch Ihre Ausschüttungen mehr wert, da diese auch in Dollar ausbezahlt werden. (Je nach Wunsch können Sie dann einen Dollarscheck bekommen, oder die Ausschüttung wird natürlich auch in Euro auf Ihr Bankkonto überwiesen) Aus 20% Ausschüttung im Dollar, können dann leicht 22 oder 25% Ausschüttung im Euro werden. | | |
| Besteht eine Nachschusspflicht? | | Bei Erweiterungsbohrungen gibt es Festpreise für die Erstellung der Projekte. Dies wird dann auch in den jeweiligen Projektbroschüren beschrieben und bestätigt. Somit kann hier keine Nachschusspflicht entstehen. Da für die Anlagen nur neues Material verwendet wird, ist bei diesen Anlagen in naher Zukunft nicht mit außergewöhnlichen Reparaturen zu rechnen, die höher sind als die Einnahmen aus den Produktionsverkäufen. | | |
| Was sind Kondensate? | | Kondensate sind Bestandteile bei einer Erdgasproduktion. Es sind Gase wie Ethan, Propan, Butan, Pentan oder andere natürliche Gasprodukte, die bei der Förderung von einander getrennt werden. Jedes hat seinen eigenen Preis. Diese „Nebenprodukte“ führen bei einigen Projekten zu erheblichen zusätzlichen Einnahmen. | | |
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Die wichtigsten Highlights auf einen Blick |
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+ 10 Jahre Erfahrung des deutschen Anbieters auf diesem Markt.
+ Erweiterungsbohrungen nur in bestehende Erdöl- und Erdgasvorkommen.
+ Keine spekulative Exploration.
+ Konservativ kalkulierte Prospektberechnungen.
+ Absicherung durch Eintragung im County Court (ähnlich deutsches Grundbuchamt).
+ Unabhängige Kontroll- und Prüfmöglichkeiten (übers Internet).
+ Steuervorteile und diverse Abschreibungsmöglichkeiten.
+ ¼ jährliche Ausschüttungen.
+ Zur Zeit steigende Erdöl- und Erdgaspreise.
+ Hohe Ausschüttungen bei gleichzeitig ausgezeichneter Absicherung.
+ Direkte Anlage der Ausschüttungen im Dollar Raum in Pioneer Fonds möglich, Ihre Ausschüttungen werden verzinst und sind dazu noch ständig verfügbar.
+ - Anlage in US $.
+ - Öl- und Gaspreisentwicklung.
+ - Schwankende Fördermengen |
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